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Refinitiv 3月外汇ADV创下5400亿美元新纪录

欧盟零售投资者需支付高达30%的基金费用

WikiFX

| 2020-04-07

摘要：欧洲证券及市场管理局（ESMA）日前发布了有关零售投资产品成本和回报的第二份报告。该分析涵盖了可转让证券的集体投资承诺（UCITS）、出售给零售投资者的另类投资基金(AIFs)和结构性零售产品(SRPs)。

欧洲证券及市场管理局（ESMA）日前发布了有关零售投资产品成本和回报的第二份报告。该分析涵盖了可转让证券的集体投资承诺（UCITS）、出售给零售投资者的另类投资基金(AIFs)和结构性零售产品(SRPs)。

报告中显示，UCITS基金的总成本对基金回报的影响仍然很大，零售投资者受到的影响远高于机构投资者。

尽管不同资产类别受到的影响不尽相同，但总体而言，零售投资者平均要比机构投资者多支付40%的资金。从2009年到2018年，零售客户平均支付的成本占初始投资的28%。此前一项分析显示，客户因成本和费用损失了高达四分之一的总回报。

ESMA还指出，管理费是投资公司收费的主要组成部分，而基金的买入和赎回费用占比不大。在整体回报方面，报告指出，UCITS基金的回报优于被动型基金和ETF，但两者之间的差异不足以弥补UCITS较高的成本，这导致主动型基金的净回报率低于被动型基金。

主动股票型证券投资工具的成本高于1.5%，而被动股票型证券投资工具和etf型证券投资工具的成本平均在0.6%左右徘徊。（汇讯网）

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