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고위험 연금 기금 실망: 3.5% 성장, 인플레이션 손실, £5천 수수료로 UBS 철수

Scott Walker

6-10년

프랑스

중간 평가

8년 전에 나는 UBS와 함께 연금을 설립하여 스위스에서 관리되는 고위험 성장 펀드 중 하나에 투자하기로 결정했습니다. 솔직히 말해서, 나는 큰 비즈니스를 운영하고 연금 기여를 극대화했기 때문에 매년 검토하지 않았습니다. 그러나 이러한 시간 동안 펀드는 평균 3.5% 성장했을 뿐이며, 인플레이션을 고려할 때 순 손실을 가져왔습니다. 또한 연간 £5,000의 자문 수수료와 약 1%의 펀드 수수료가 있어 UBS에서 모든 투자를 더 나은 곳으로 이전하기로 결정했습니다.

원문

High-Risk Pension Fund Disappointment: 3.5% Growth, Inflation Loss, £5k Fees Prompt UBS Exit

8 years ago, I established my pension with UBS, opting to invest in one of their high-risk growth funds managed in Switzerland. Admittedly, I didn't review it annually due to my commitments running a large business and having maximized my pension contributions. However, over these years, the fund only grew by an average of 3.5%, which effectively resulted in a net loss when considering inflation. Additionally, with an advisory fee of £5,000 per year and fund fees of about 1%, I ultimately decided to transfer all my investments from UBS to a better one.