Repsol cierra la mayor emisión en dólares de su historia por 2.500 millones en tres bonos a largo plazo

Repsol acaba de cerrar la mayor emisión de deuda en dólares de su historia. Losfondos captados se destinarán a refinanciar deudade la filial de exploración y producción con otras sociedades del grupo, según la empresa.

La multinacional español ha completado con éxito una emisión de tres tramos de bonos en el mercado estadounidense por un importe conjunto de 2.500 millones de dólares (2.134,5 millones de euros), según ha informado a la CNMV.

La petrolera destaca que se trata de la mayor colocación en dólares de su historia y la primera realizada por Repsol E&P, uno de los principales productores independientes de petróleo y gas.

La operación alcanzó una demanda en el libro de órdenes 6,9 veces superior al volumen ofrecido, lo que refleja, según la compañía, la fuerte confianza de los inversores en la estrategia de la filial.

Asimismo, Repsol subraya que la transacción fortalece la posición financiera de Repsol E&P y abre la puerta a nuevos inversores en el mercado estadounidense.

La oferta se ha estructurado en tres series de bonos.

Uno de 500 millones de dólares(427 millones de euros) con un precio de emisión del 100%, cupón fijo anual del 4,805% y vencimiento el 16 de septiembre de 2028; otro de 1.000 millones de dólares (854 millones de euros) también al 100%, con un interés del 5,204% y vencimiento el 16 de septiembre de 2030; y otros 1.000 millones de dólaresal mismo precio, con cupón del 5,976% y vencimiento el 16 de septiembre de 2035.

Los bonos están garantizados de manera incondicional e irrevocable por Repsol E&P, que cuenta con una calificación crediticia de ‘BBB+’ otorgada por las agencias S&P y Fitch. Los cupones se abonarán de forma semestral y se espera que la emisión quede cerrada el próximo 16 de septiembre.