ACY Securities - Dầu tăng, trái phiếu kho bạc giảm sau khi Mỹ tấn công Iran

Dầu tăng và trái phiếu kho bạc giảm sau khi Mỹ phát động một đợt tấn công khác chống lại Iran, làm dấy lên lo ngại rằng giá năng lượng cao hơn sẽ giữ lạm phát cao và lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Những diễn biến trong cuối tuần và sáng thứ Hai:

Dầu thô Brent tăng hơn 3% lên 78,50 USD/thùng khi các tuyên bố mâu thuẫn về tình trạng của eo biển Hormuz làm dấy lên suy đoán về khả năng gián đoạn nguồn cung. Trái phiếu kho bạc giảm trên đường cong với lợi suất trái phiếu hai năm nhạy cảm với lãi suất tăng ba điểm cơ bản lên 4,23%, cao nhất kể từ tháng 2 năm 2025. Trái phiếu chính phủ của Úc và Nhật Bản cũng giảm, trong khi đồng USD mạnh lên so với tất cả các đồng tiền cùng nhóm G10.

Căng thẳng mới ở Trung Đông diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với thị trường khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc bắt đầu mùa báo cáo thu nhập, với Goldman Sachs và JPMorgan Chase sẽ báo cáo vào thứ Ba.

Kim loại quý giảm, với vàng mất 1,2% xuống khoảng 4.070 USD/ounce, trong khi bạc giảm 1,7%, do giá dầu cao hơn và lo ngại lạm phát thúc đẩy triển vọng lãi suất cao hơn. Bitcoin giao dịch quanh mức 64.175 USD.

Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công hôm Chủ nhật nhằm làm suy yếu hơn nữa khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu dân sự đi qua eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết. Hành động mới nhất diễn ra sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào các đồng minh của Mỹ bao gồm Kuwait, Jordan và Qatar.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này, sau khi mức tăng hàng tuần lớn nhất của dầu kể từ giữa tháng Năm làm dấy lên lo ngại rằng chi phí năng lượng cao hơn có thể làm phức tạp thêm câu chuyện giảm lạm phát.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng sẽ xuất hiện trước quốc hội lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền sau khi cam kết thu hẹp hướng dẫn về triển vọng lãi suất.

Thị trường chứng khoán Mỹ

Thuộc tính S&P 500 tăng vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi Big Tech, để ghi nhận mức tăng hàng tuần.

Chỉ số đại diện thị trường này kết thúc ngày tăng 0,42% ở mức 7.575,39, trong khi chỉ số nặng về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,29% để đóng cửa ở mức 26.281,61. 30 cổ phiếu Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 149,60 điểm, tương đương 0,29%, chốt ở mức 52.637,01.

Các thị trường khác

Tại châu Á, thị trường mở cửa tăng khi các nhà đầu tư bỏ qua căng thẳng leo thang.

• Chỉ số Tiêu chuẩn của Nhật Bản Bảng Nikkei 225 tăng 0,28%, trong khi Topix tăng 0,72%.

• Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,58%, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq tăng 1,84%.

• Điểm chuẩn của Úc S&P/ASX 200 đi ngang khi mở cửa.

USD

Chỉ số USD đã vượt mốc 101 vào thứ Hai, đánh dấu ngày tăng điểm thứ hai liên tiếp. Sự tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, làm tăng nhu cầu đối với các tài sản an toàn. Xung đột đẩy giá dầu lên và củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Dữ liệu lạm phát quan trọng CPI của Mỹ trong tuần này để có cái nhìn rõ ràng hơn về định hướng chính sách của Fed. Thị trường hiện dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất một lần trước cuối năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng ba điểm cơ bản lên 4,59%.

Tiền tệ phi USD

Các đồng tiền chính ngoài USD:

• EUR: giảm 0,2% xuống 1,1397 USD

• JPY: giảm 0,2% xuống 162,00 mỗi dollar

Kim loại quý

• Vàng giao ngay giảm 1,1% xuống 4.073,26 USD/ounce

Dầu thô

• Hợp đồng tương lai WTI tăng 4,2% lên 74,40 USD/thùng

Crypto

• Bitcoin giảm 0,7% xuống 63.745,66 USD

• Ethereum giảm 0,4% xuống 1.813,41 USD

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

XAUUSD

Trong ngày & ngắn hạn:

👉 Canh Bán quanh 4090 - 4110

Kháng cự: 4140 (mức mục tiêu cắt lỗ) – 4190

Hỗ trợ: 4020 (mức mục tiêu giá giảm) - 3940

Kỹ thuật: Trước mắt, nếu quay lại bứt phá lên trên mức 4200, mục tiêu giá hướng tới sẽ là khu vực quanh 4220 – 4240 và cao hơn là quanh 4300 - 4350. Nếu thất bại trong việc vượt qua mức 4200, giá sẽ quay trở lại khu vực 4070 – 3940. Việc chiến sự leo thang sẽ khiến dòng tiền rút khỏi kim loại quý để chạy sang USD.

XAGUSD

Trong ngày & ngắn hạn:

👉Canh bán quanh 59.2 - 60.0

Kháng cự: 60.8 (mức cắt lỗ) - 62.7

Hỗ trợ: 56.7 (mức mục tiêu giá giảm) - 55.6

Kỹ thuật:

Nếu tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, dòng chảy thị trường sẽ đi vào USD, củng cố đà giảm trở lại cho kim loại quý. Khu vực 55.4 - 53.9 bị xuyên thủng có thể kích hoạt một đợt bán tháo về 49.8 - 46.2 và thấp hơn nữa.

⚠️ Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.