ДОМ.РФ ипотечный агент установил ставку 1-го купона соцбондов на 6,7 млрд руб. на уровне 10,15%

ДОМ.РФ ипотечный агент (ранее Фабрика ИЦБ) установил размер премии к ключевой ставке Банка России по выпуску жилищных социальных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей на уровне 0,65%, говорится в сообщении компании.

Для 1-го купона ключевая ставка ЦБ будет зафиксирована на уровне 9,5% годовых на протяжении всего купонного периода. Таким образом, ставка 1-го купона составит 10,15% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня с 11:00 до 14:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен как ключевая ставка Банка России + премия не более 80 базисных пунктов (б.п.). Длительность 1-го купона составит 3 месяца, остальные купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.

Техразмещение займа запланировано на 1 июля.

Срок обращения выпуска - 10 лет, ожидаемая дюрация - около 3 лет.

Поручитель по выпуску - ДОМ.РФ; организатор, агент по размещению, а также оригинатор займа - банк ДОМ.РФ.

По займу получено независимое заключение Эксперт РА на соответствие бондов принципам социальных облигаций. В ипотечное покрытие рассматриваемого выпуска облигаций включены исключительно закладные, выданные банком ДОМ.РФ по льготной программе ипотечного кредитования семейная ипотека, которая реализуется в рамках федерального проекта Финансовая поддержка семей при рождении детей национального проекта Демография, - отмечалось в релизе агентства.

Московская биржа (MOEX: MOEX) 30 июня включила выпуск в сегмент социальных облигаций.

Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

Фабрика ИЦБ - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций Фабрика ИЦБ разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО ДОМ.РФ ипотечный агент на 209,95 млрд рублей и 18 выпусков биржевых бондов на 570,2 млрд рублей.