Славнефть установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 10,15%

ПАО НГК Славнефть установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,54% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 16 июня.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,30-10,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК Регион.

Техразмещение запланировано на 24 июня.

Облигации будут размещены в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 60 млрд рублей.

Славнефть основана в 1994 году, входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. По данным компании по состоянию на 31 декабря 2021 года, большая часть уставного капитала НГК Славнефть - 86,5859% - принадлежит московскому ООО Инвест-Ойл, которым на паритетных началах владеют TOC Investments Corporation Limited (принадлежит Роснефти (MCX:ROSN)) и ГПН-Инвест (принадлежит Газпром нефти (MCX:SIBN)). Кроме того, TOC Investments Corporation Limited напрямую принадлежит 6,66% Славнефти, ГПН-Инвест - 6,58%.