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Veröffentlichkeitsdetails -

Enttäuschung über hochriskanten Pensionsfonds: 3,5% Wachstum, Inflationsverlust, £5k Gebühren veranlassen UBS zum Ausstieg

Scott Walker

6-10 Jahre

Frankreich

Neutral

Vor 8 Jahren habe ich meine Altersvorsorge bei UBS eingerichtet und mich dafür entschieden, in einen ihrer risikoreichen Wachstumsfonds zu investieren, der in der Schweiz verwaltet wird. Zugegebenermaßen habe ich es aufgrund meiner Verpflichtungen, ein großes Unternehmen zu führen und meine Altersvorsorgebeiträge maximiert zu haben, nicht jährlich überprüft. Über diese Jahre hinweg ist der Fonds jedoch nur durchschnittlich um 3,5% gewachsen, was effektiv zu einem Nettoverlust führt, wenn man die Inflation berücksichtigt. Zusätzlich zu einer Beratungsgebühr von £5.000 pro Jahr und Fondskosten von etwa 1% habe ich letztendlich beschlossen, alle meine Investitionen von UBS zu einem besseren Anbieter zu übertragen.

Original

High-Risk Pension Fund Disappointment: 3.5% Growth, Inflation Loss, £5k Fees Prompt UBS Exit

8 years ago, I established my pension with UBS, opting to invest in one of their high-risk growth funds managed in Switzerland. Admittedly, I didn't review it annually due to my commitments running a large business and having maximized my pension contributions. However, over these years, the fund only grew by an average of 3.5%, which effectively resulted in a net loss when considering inflation. Additionally, with an advisory fee of £5,000 per year and fund fees of about 1%, I ultimately decided to transfer all my investments from UBS to a better one.